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  • 通訊市場概況

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    • 通訊市場概況

      表2.1 101-103年主要電信業務營收
      單位:新臺幣億元
      業務 101年 102年 103年
      行動通信 2252 2171 2179
      固定通信 1627 1599 1598
      資料來源:本會


      圖2.1 103年電信各類服務占電信服務總營收的比例
      圖2.1 103年電信各類服務占電信服務總營收的比例
      我國103年整體電信市場總營收為新臺幣3,777億元,以行動通信業務營收所占比例為最高(圖2.1),整體電信營收與102年(新臺幣3,970億元)相比,成長約0.2%
      資料來源:本會
      圖2.2 固定通信、行動通信占整體電信營收比例
      圖2.2 固定通信、行動通信占整體電信營收比例
      我國固定通信營收占整體電信營收的比例約在40%~43%左右(自98年加計MOD的營收);行動通信營收占整體電信營收的比例約在57%~59%左右
      資料來源:本會
      圖2.3 2G/3G/4G/PHS總用戶數比較
      圖2.3 2G/3G/4G/PHS總用戶數比較
      總體而言,用戶數以3G為最大宗,占總用戶數近8成以上;103年4G加入後立即超越2G及PHS的用戶數,3G用戶數也因而降低
      資料來源:本會

      整體電信市場概況

      我國電信事業分類分為第一類電信事業經營者與第二類電信事業經營者兩類。第一類電信事業經營者,指可設置網路基礎設施來提供服務或提供給其他業者租用者,包含行動通信、衛星通信及固定通信。截至103年12月底,我國第一類電信事業,計有111張執照數(表2.2)。

      表2.2 103年電信市場第一類電信事業概況
      業務型態 執照數 家數
      行動通信 行動電話(2G) 8 3
      第三代行動通信(3G) 5 5
      行動寬頻業務(4G) 6 6
      數位式低功率無線電話(1900兆赫) 1 1
      無線寬頻接取業務(WBA) 5 5
      衛星通信 衛星固定通信 6 4
      固定通信 固定通信綜合網路 4 4
      市內網路 10 7
      國際網路 0 0
      市內國內長途陸纜電路出租 62 61
      國際海纜電路出租 4 4
      資料來源:本會

      第二類電信事業經營者,指必須向第一類電信事業租用設備來提供服務者,包含網際網路接取、語音單純轉售、網路電話及其他加值服務,103年總計有776張執照數,435家數(表2.3)。

      表2.3 103年電信市場第二類電信事業概況
      業務型態 執照數 家數
      語音單純轉售服務 62 435
      非E.164網路電話服務 56
      E.164網路電話服務 4
      批發轉售服務 149
      公司內部網路通信服務 38
      頻寬轉售服務 37
      語音會議服務 14
      網際網路接取服務 225
      存轉網路服務 38
      存取網路服務 68
      視訊會議服務 16
      數據交換通信服務 21
      付費語音資訊服務 31
      行動轉售服務 7
      行動轉售及加值服務 10
      資料來源:本會

      固定與行動通信服務營收

      綜觀我國電信營收狀況(圖2.4),在95年為新臺幣3,716億元,從95至98年一路下滑至新臺幣3,632億元,99年又反轉上揚,到101年達到14年來的最高峰新臺幣3,881億元;103年底營收為新臺幣3,777億元,與102年相較增加新臺幣7億元的營收。

      圖2.4 電信服務營收
      圖2.4 電信服務營收
      整體電信營收包含固定通信服務營收及行動通信服務營收
      資料來源:本會

      固定與行動業務用戶及普及率

      行動通信用戶數呈現成長的趨勢(圖2.5),自95年的2,320萬用戶數,成長至103年的3,010萬戶;而市內電話用戶數則從95年的1,350萬用戶數,下滑至103年的1,210萬戶。

      圖2.5 固定與行動業務用戶(帳號)數
      圖2.5 固定與行動業務用戶(帳號)數
      資料來源:本會

      固網寬頻上網帳號數方面,從95年的450萬,成長至103年底的740萬,近幾年成長幅度放緩。行動寬頻上網帳號數在95年約330萬,至96年已達約650萬用戶,首度超越固網寬頻上網帳號數的480萬,至103年底已經達1,900萬。

      若以普及率(圖2.6)來觀察,行動通信的普及率95年的101.6%,已超過百分之百,並穩定上升到103年的128.4%;市內電話普及率則從95年的58.9%下降至103年的51.4%。而103年固網寬頻及行動寬頻帳號的普及率為31.7%及81%,分別比102年成長了1.7%及3.6%。

      圖2.6 電信用戶普及率
      圖2.6 電信用戶普及率
      資料來源:本會

      固定與行動業務營運統計

      103年營運統計項目除市內網路業務建置門號數於101至102年成長36.6萬門外,其餘項目自101到103年皆呈負成長的現象(表2.4)。

      表2.4 101-103年度固定與行動業務營運統計表
      項目 101年 102年 103年 單位
      固定通信話務(去話分鐘數)22,719,124,76320,307,048,01117,879,390,107分鐘
      市內網路業務(去話分鐘數)13,331,250,99712,216,183,509 11,086,076,218分鐘
      長途網路業務(去話分鐘數)4,446,407,6944,290,339,740 3,832,507,078分鐘
      國際網路業務(去話分鐘數)4,941,466,0723,800,524,763 2,960,806,811分鐘
      國際網路業務(來話分鐘數)4,449,394,4493,374,677,357 2,720,428,773分鐘
      市內網路業務建置門號數 18,928,42019,294,88818,881,311
      行動通信話務(不包括WBA)43,475,916,50437,578,995,165 31,663,407,313分鐘
      103年加計4G業務
      資料來源:本會

      從話務量的比較亦可見(圖2.7),市內電話話務量從95年的213億分鐘下降到103年的111億分鐘,以年複合成長率-8.5%減少;而行動通信話務量從95年的300億分鐘上升至100年的435億分鐘後,亦開始出現負成長,減少至103年的317億分鐘。

      圖2.7 話務量去話分鐘數比較
      圖2.7 話務量去話分鐘數比較
      資料來源:本會

      上述情況可能與近年來消費者使用智慧型手機日益普及有關,最近幾年更因免費通訊軟體的興起,使得消費者通話習慣有所改變,而衝擊固網及行動語音的話務量。

    • 固定通信市場概況
      固定通信營收

      固定通信營收(圖2.8)自95年的新臺幣1,524億元,下跌至98年的新臺幣1,473億元,在100年達到歷年最高峰的新臺幣1,631億元,但從101年起微幅下降,最後至103年的新臺幣1,598億元。綜觀95至103年之間,固定通信營收占整體電信營收的比例約在40%~43%左右。

      圖2.8 固定通信服務總體營收
      圖2.8 固定通信服務總體營收
      固定通信服務總營收自98年加計MOD之營收
      資料來源:本會
      固網語音服務營收

      我國固網語音服務營收(圖2.9),從95年的新臺幣753億元逐年下降至99年的新臺幣658億元,以年複合成長率-3.31%的速度衰退。在100年由於市話發話至行動電話的通信費營收及訂價權,自行動電話業者回歸到市內電話業者的因素,營收回升至新臺幣757億元;但之後因為市內網路業務的去話分鐘數減少,且每人固網語音支出亦減少,因此自101年起,固網語音營收又開始下降,截至103年,固網語音服務營收約為新臺幣633億元。而每人每年固網語音支出亦從100年的新臺幣5,963元減少至103年的新臺幣5,254元。

      圖2.9 固網語音服務營收
      圖2.9 固網語音服務營收
      資料來源:本會

      95年固網語音營收占固定通信整體營收比例為49.4%,之後比例不斷下降至103年的39.6%(圖2.10),原因可能來自於手機的普及,以及越來越多人使用免費行動通訊軟體(例如Skype、LINE、WhatsApp)所致。

      圖2.10 固網語音營收占固定通信整體營收比例
      圖2.10 固網語音營收占固定通信整體營收比例
      每人每年固網語音支出=(市內+長途+國際語音營收)/市話用戶數
      資料來源:本會
      固網數據通信營收

      固網數據通信營收方面(圖2.11),95年為新臺幣771億元,趨勢則為逐年上升,至103年為止,營收達到新臺幣927億元,較102年增加了新臺幣38億元。相較95年,年複合成長率約為2.33%左右。固網數據營收占固定通信整體營收的比例於95年為51%,103年緩步上升至58%,為我國固定通信市場主要穩定營收來源。

      圖2.11 固網數據通信營收
      圖2.11 固網數據通信營收
      固網數據通信營收=網際網路及加值服務收入+電路出租業務收入
      資料來源:本會

      固網語音平均每月ARPU(每用戶平均貢獻營收)

      固網語音平均每月ARPU從95年的新臺幣466元,逐年下降至最低點的99年新臺幣432元,在100年因為通信費營收及訂價權自行動電話業者回歸市內電話業者,因此當年增加至新臺幣497元,而後持續下降至103年的新臺幣438元(圖2.12)。

      圖2.12 固網語音平均每月ARPU
      圖2.12 固網語音平均每月ARPU
      固網語音平均每月ARPU=(市話+長途+國際語音年度營收)/市話總用戶數/12
      資料來源:本會

      固定通信業者概況

      目前國內共有4家固網業者,分別為中華電信股份有限公司、台灣固網股份有限公司、亞太電信股份有限公司以及新世紀資通股份有限公司。在市內網路方面,中華電信市內網路用戶市占率為94.28%,營收亦占整體的96.21%,幾乎呈現獨占狀態;在國際網路營收上,雖有其他業者挑戰,中華電信市占率仍超過五成,長途網路營收占所有業者的46.97%,仍為業者的龍頭。無論在市內網路、長途網路與國際網路,中華電信均為市場主導者(圖2.13)。

      圖2.13 固定通信業務市場
      圖2.13 固定通信業務市場
      資料來源:本會

      多媒體內容傳輸平臺服務

      多媒體內容傳輸平臺服務係指市內網路業務經營者設置互動媒介平臺,供用戶藉由寬頻接取電路及用戶機上盒,接取該平臺上由內容服務提供者所提供的多媒體內容服務。我國多媒體內容傳輸平臺服務業者主要為中華電信多媒體隨選視訊(MOD)1。多媒體內容傳輸平臺服務用戶數,在98年有66.9萬戶,並持續增加至103年的128.5萬戶,年複合成長率約為13.95%(圖2.14)。

      圖2.14 多媒體內容傳輸平臺服務用戶數
      圖2.14 多媒體內容傳輸平臺服務用戶數
      資料來源:本會

      多媒體內容傳輸平臺服務營收方面(圖2.15),由98年的新臺幣11.7億元,增加至103年的新臺幣38.5億元,年複合成長率26.84%;而多媒體內容傳輸平臺服務營收占固定通信整體營收的比例,由98年的0.8%持微幅增長至103年的2.4%。

      圖2.15 多媒體服務營收
      圖2.15 多媒體服務營收
      資料來源:本會

    • 行動通信市場概況

      103年我國行動通信市場有行動電話(2G)業務、數位式低功率無線電話業務(PHS)、第三代行動通信業務(3G)、行動寬頻業務(4G)以及無線寬頻接取業務(WBA)。

      行動通信營收

      行動通信業務整體營收自95年新臺幣2,192.2億元,96年後開始逐年下降,至103年為止,行動通信整體營收總額新臺幣2,178.7億元,較前一年增加新臺幣8億元(圖2.16)。而近年來我國行動通信占整體電信營收穩定超過五成,幾近六成,是整體電信營收的重要來源。

      圖2.16 行動通信營收
      圖2.16 行動通信營收
      資料來源:本會

      行動語音服務營收

      行動語音服務營收2方面(圖2.17),從95年新臺幣2,076億元逐年下滑,尤其102年營收下滑至新臺幣1,476億元,較前一年減少了新臺幣283億元,103年則為歷年來最低點的新臺幣1,256億元,較前一年減少了新臺幣220億元。雖然如此,行動語音仍為我國行動通信營收的主要來源。

      圖2.17 行動語音營收
      圖2.17 行動語音營收
      資料來源:本會

      每人每年行動語音服務支出,從95年的新臺幣8,987元逐年下滑,以年複合成長率-7.7%的速度衰退,降至103年的新臺幣4,732元。

      行動數據服務營收及行動數據傳輸量

      行動數據營收(圖2.18),從95年的新臺幣105億元以年複合成長率30.33%,持續成長至103年的新臺幣822億元。行動數據營收占行動通信整體營收比例,在95年僅占4.82%,至99年首度突破一成,至103年已達近四成。

      圖2.18 行動數據營收
      圖2.18 行動數據營收
      資料來源:本會

      從行動數據傳輸量來看(圖2.19),自99年的5,600萬Gbytes即逐年成長至103年的6.5億Gbytes,以85%的年複合成長率成長,顯示近年來我國行動數據變化的趨勢與國際趨勢一致。行動數據傳輸量於102年出現快速成長趨勢,從101年的1.9億Gbytes,短短一年間即高度成長157%至102年的5億Gbytes。

      圖2.19 行動數據傳輸量
      圖2.19 行動數據傳輸量
      資料來源:本會

      行動語音及數據服務各年12月ARPU

      觀察95至103年行動語音及行動數據各年12月ARPU(圖2.20),語音服務ARPU自95年起即逐年下降,而數據服務ARPU自97年起逐年上升,並於103年以新臺幣356元正式高於語音服務ARPU新臺幣332元,未來隨著行動數據傳輸速度提升以及行動聯網裝置更加普及,數據ARPU可望進一步成長。

      圖2.20 行動語音與行動數據ARPU
      圖2.20 行動語音與行動數據ARPU
      行動語音ARPU=行動語音營收/(2G+3G+PHS)總用戶數
      行動數據ARPU=行動數據營收/可使用行動上網用戶數
      行動上網用戶,包括WAP、GPRS、PHS、WBA用戶,及開通數據傳輸的3G用戶
      資料來源:本會

      主要業者2G、3G及4G的各年12月ARPU

      2G、3G的ARPU自95年起大致上呈現下降趨勢(圖2.21)。95年12月3G與2G的ARPU分別為新臺幣935元及新臺幣783元;至103年12月為止,分別下降至新臺幣607元及新臺幣202元。103年度加入的4G,其12月ARPU為新臺幣1,088元,明顯高於2G、3G,可見4G對於業者的商機潛力驚人。

      圖2.21 主要業者2G、3G及4G的各年12月ARPU
      圖2.21 主要業者2G、3G及4G的各年12月ARPU
      資料來源:本會
      預付卡用戶比例

      預付卡用戶在95至98年比例維持在約12%左右(圖2.22),99起預付卡用戶數呈現微幅成長,從13.95%緩步成長至103年的19.43%。

      圖2.22 預付卡用戶比例
      圖2.22 預付卡用戶比例
      資料來源:本會

      行動通信市場雙赫指數(HHI)及C4值

      為評估我國行動通信市場的競爭程度,雙赫指數(Herfindahl-Hirschman Index,HHI)是被普遍接受的市場集中度評估指標,數字越大代表越集中。由95至103年我國行動通信市場HHI變化,可反映出我國行動通信市場的結構變化。在計算HHI方面,視2G、3G、PHS及WBA同為行動通信競爭業務,一併加入計算。

      我國行動通信業者用戶數計算出的HHI,自95年的2,231,至97年達到2,365,98年則下滑至2,293。99年後呈現微幅增加,至103年達到歷年(92至103年)最高點2,647;惟各年HHI大都落在2,100至2,700間(圖2.23),可見開放業務後,市場競爭版圖大致已趨穩定。

      圖2.23 行動通信市場雙赫指數(HHI)及C4 值
      圖2.23 行動通信市場雙赫指數(HHI)及C4值
      資料來源:本會

      衡量產業市場集中度除了HHI外,亦常用C4值來檢視市場集中度,C4定義為該產業市場上最大4家廠商市場占有率加總,C4值愈趨近1,集中度愈高,C4值愈趨近0,集中度愈低。同以用戶數衡量我國行動通信市場C4值,95年為0.834,103年攀升至0.925;由圖2.23可知,98年後我國行動通信市場變化主要受到前4大業者影響。

    • 寬頻上網服務發展及執行情況
      寬頻上網服務市場

      我國主要寬頻用戶數95至103年大約以6.81%年複合增長率成長。95年主要寬頻用戶數為506萬戶,103年增加至1,894萬戶,較102年減少了38.5萬戶。其中FTTx與Cable Modem用戶分別增加20萬及5.5萬戶(圖2.24)。由於103年4G用戶數達到344.9萬,相較下3G手機上網用戶數較102年減少84.3萬戶(圖2.25),但103年我國主要各類寬頻仍以3G手機用戶數為最高(圖2.26)。

      圖2.24 有線寬頻用戶數
      圖2.24 有線寬頻用戶數
      資料來源:本會
      圖2.25 無線寬頻用戶數
      圖2.25 無線寬頻用戶數
      資料來源:本會
      圖2.26 103年各類寬頻用戶數
      圖2.26 103年各類寬頻用戶數
      資料來源:本會

      光纖及ADSL不同速率用戶比例

      我國102及103年12月份4家固網業者ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,非對稱數位式用戶線路)及光纖不同速率用戶數顯示如表2.5。我國ADSL占總用戶數(ADSL及光纖)比例由102年35.2%下降至103年31.31%,光纖用戶比例則由102年64.8%提升至68.69%,顯示我國ADSL用戶有逐漸轉向使用光纖的趨勢,且光纖用戶也有趨向使用高速率的趨勢。

      表2.5 102及103年4家固網業者光纖及ADSL不同速率的用戶數
      ADSL 光纖
      下載速率別 102年 103年 下載速率別 102年 103年
      未達2Mbps 59,718 56,499 3Mbps 14 -
      2Mbps 515,707 486,645 6Mbps 490,078 580,789
      3Mbps 1,912 558 10Mbps 449 274
      4Mbps 254,652 230,300 12Mbps - 5,610
      5Mbps 541,352 450,832 20Mbps 1,300,479 1,136,174
      6Mbps 113 110 50Mbps 15,963 9,158
      8Mbps 210,912 177,016 60Mbps 745,901 490,806
      12Mbps 3,001 2,344 100Mbps 368,855 842,405
      - - - 300Mbps - 15,822
      ADSL總用戶數 1,587,367  1,404,304 光纖總用戶數  2,921,739 3,081,038
      ADSL占ADSL及光纖用戶數的比例 35.20% 31.31% 光纖占ADSL及光纖用戶數的比例 64.80% 68.69%
      資料來源:本會

      在ADSL用戶方面,103年以5Mbps及2Mbps用戶較多,分別為450,832及486,645戶,但相較於102年,無論是哪個速率別,ADSL用戶數均有下降的趨勢(圖2.27)。

      圖2.27 102及103年ADSL用戶數比較
      圖2.27 102及103年ADSL用戶數比較
      資料來源:本會

      在光纖用戶數部分,102年與103年光纖用戶數比較(圖2.28)中,可發現12Mbps(含以下)成長至103年的58.7萬用戶數,較102年增加9.6萬戶(19.6%);20Mbps~60Mbps則減少42.6萬戶(20.7%)至103年的163.6萬用戶數;而103年100Mbps及以上的用戶數則是從102年36.9萬,增加48.9萬戶至103年的85.8萬用戶數,成長兩倍以上(133%)。

      圖2.28 102及103年光纖用戶數比較
      圖2.28 102及103年光纖用戶數比較
      資料來源:本會

      連外國際海纜電路頻寬

      我國國際海纜電路系統連外頻寬(圖2.29),在95年為1,457Gbps,至103年到達8,721Gbps,年複合成長率高達25.07%;而國際海纜電路中的連外網際網路頻寬,在95年為150Gbps,之後以年複合成長率32.64%成長,到103年為1,437Gbps。

      圖2.29 連外國際海纜電路頻寬
      圖2.29 連外國際海纜電路頻寬
      資料來源:本會

      寬頻網路使用行為分析

      據TWNIC(財團法人台灣網路資訊中心)於103年5月公布的「臺灣寬頻網路使用調查結果」顯示(圖2.30),我國上網人數在103年達1,764萬人,上網比例為75.43%;12歲以上民眾曾經上網有1,623萬人,使用寬頻上網有1,612萬人,使用無線上網有1,277萬人,使用行動上網有1,003萬人。

      圖2.30 上網人口統計
      圖2.30 上網人口統計
      資料來源:TWNIC3

      根據國家發展委員會103年個人家戶數位機會調查報告,我國網路族使用網路前三名為生活資訊搜尋、即時通訊、社網站(圖2.31),而超過8成以上網友有使用前述服務經驗。

      圖2.31 網路族活動參與情形
      圖2.31 網路族活動參與情形
      資料來源:國發會4

      因行動寬頻技術進步及無線上網終端設備(如智慧型手機、平板電腦等)發展,網路族使用無線上網的比例呈現成長趨勢(圖2.32),顯示消費者已習慣行動上網的使用模式。從圖2.33中亦可見,自102年開始,智慧型手機成為國人行動上網主要使用的設備。

      圖2.32 網路族近3年網路族無線上網比率
      圖2.32 網路族近3年網路族無線上網比率
      資料來源:國發會5
      圖2.33 近3年行動設備上網率
      圖2.33 近3年行動設備上網率
      資料來源:國發會6
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